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算力龙头们10月24日再次集体走强，“易中天”“纪联海”纷纷涨幅靠前，其中中际旭创大涨12.05%并创出历史新高，寒武纪涨9.01%且股价再次超过贵州茅台。新易盛、澜起科技、天孚通信、中科曙光、海光信息、工业富联这些千亿甚至万亿巨头，也均涨幅超过5%。
硅谷再现算力大订单
消息面上，据财联社报道，谷歌将向OpenAI劲敌Anthropic提供多达100万颗专用人工智能芯片，这笔交易价值数百亿美元，深化了谷歌与这家快速增长的人工智能初创公司之间的合作关系。
这项于周四宣布的交易将显著提升Anthropic的算力，同时巩固谷歌在日益激烈的AI竞赛中作为主要投资方和关键AI基础设施供应商的地位。
谷歌在一份声明中表示，这批由其自主设计的TPU芯片——专门用于加速机器学习工作负载的芯片——计划于2026年部署，将带来超过1吉瓦的算力。
此前，谷歌已向Anthropic投资了约30亿美元，包括2023年投资的20亿美元以及今年初追加的10亿美元。
一段时间以来，算力行业的大额订单不断涌现，其中英伟达、甲骨文、OpenAI之间动辄上千亿美元的“花费”，一度成为投资者谈论的焦点。
芯片巨头业绩亮眼
此外，北京时间10月24日凌晨，英特尔公布的2025年第三季度财务数据，也让人眼前一亮。
财报显示，英特尔第三季度实现营收137亿美元，同比增长3%，高于分析师预期的132亿美元；调整后每股收益为0.23美元，上年同期每股亏损0.46美元，高于分析师预期的0.01美元；非GAAP口径下，三季度录得净利润10亿美元，自2023年底以来首次实现盈利。
英特尔的首席财务官Dave Zinsner表示，第三季度，英特尔的芯片需求强劲，导致公司的供应紧张，预计这一趋势将持续到明年，部分源于数据中心运营商的升级CPU需求。
本周四的财报中，英特尔还提到，之前与英伟达达成协议，将共同开发面向超大规模数据中心、企业级和消费级产品市场的多代定制数据中心和PC产品，英伟达还同意斥资50亿美元买入英特尔普通股。英特尔预计，英伟达的投资将在四季度末之前完成。
行业政策利好不断
除了前述这种行业动态带动算力板块走强外，算力方面不断出现的政策利好消息，也是算力走强的主要推动因素。
10月24日，科技部党组书记、部长阴和俊在中共中央新闻发布会上提到，下一步将继续加强基础研究和关键核心技术攻关，聚力开发新的模型算法、高端算力芯片，不断夯实人工智能发展的技术根基。
此前的10月11日，工信部联合国家发改委、教育部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案》，明确加强新型信息基础设施建设，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用。
在这样的大背景在，头豹研究院表示，伴随着人工智能大模型及其相关应用的爆发式发展，智能算力的需求正在经历前所未有的激增，预计到2028年，中国智能算力整体需求将超20000兆瓦。
而从算力规模来看，头豹研究院表示，我国智能算力规模在2025年有望达到923EFLOPS（百亿亿次浮点运算/秒），2026年将增加到1271EFLOPS，2019年至2026年的CAGR预计高达68.97%。
杠杆资金抢筹股曝光
今年以来，算力板块一直是A股的“明星板块”，其中新易盛暂居“涨幅王”位置，年内累计上涨353.6%。中际旭创紧随其后，年内累涨301.99%。
而从杠杆资金角度来看，新易盛也是年内杠杆资金抢筹最多的，被融资净买入127.42亿元。中际旭创紧随其后，被融资净买入116.63亿元。寒武纪也被杠杆资金融资净买入过百亿，金额为113.01亿元。
浙商证券指出，2025年国产算力崛起，需求端大厂资本开支延续高增态势+算力国产化共识逐步形成；供给端先进制程突破，寒武纪、摩尔线程营收放量，华为公布未来3年昇腾产品规划，一条自主可控的国产算力产业链或在逐步成型。
中信证券则指出，在2025年二季度海外AI芯片由于地缘政治而受限的背景下，阿里等云厂商Capex仍能高速增长，一方面国产AI芯片持续迭代，自主可控进展顺利，保障了算力基础设施的持续扩张；另一方面，国内云厂商已展现出加速追赶北美AI厂商的决心，预计后续将有更多云厂商跟进投入，带动国内算力重回高速增长轨道。因此，建议重视国产算力的投资机遇。
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（文章来源：东方财富研究中心） |
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发表于 2025-10-24 22:51:31
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